FAQ's

Sim. Pode registar uma encomenda a fornecedor em Compras | Encomendas. Para mais informações consulte o artigo.

Sim. As entregas de mercadoria são feitas na sequência de encomendas previamente registadas no Jasmin.

Para registar uma entrega de mercadoria aceda a Inventário | Receção de Mercadoria | Receções de Mercadoria.

Para mais informações consulte o artigo aqui.

Para liquidar uma despesa já registada, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Contas Correntes | Pagamentos;
2. Clique em Criar;
3. Preencha os parâmetros obrigatórios;
4. Clique em Aplicar;
5. Selecione a despesa pretendida;
6. Clique em Gerar;
7. Prencha os campos obrigatórios;
8. Por fim, clique em Guardar e Enviar.

Deve emitir uma fatura pelos pagamentos que lhe sejam efetuados antes da data da transmissão de bens ou da prestação de serviços.

Sim. Para liquidar parcialmente uma fatura, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Contas Correntes | Recibos;
2. Clique em Criar;
3. Prencha os parâmetros obrigatórios;
4. Clique em Aplicar;
5. Selecione a fatura pretendida e na coluna Para liquidar insira o valor correspondente ao pagamento recebido;
6. Clique em Gerar;
7. Preencha os campos obrigatórios;
8. Por fim, clique em Guardar e Enviar.

Sim. Pode criar um recibo de cliente a partir da área Contas Correntes | Recibos. Para mais informações consulte o artigo.

Sim. Pode criar uma nota de pagamento a fornecedor em Contas Correntes | Pagamentos. Para mais informações consulte o artigo.

Recibos

Para predefinir o número de vias ou cópias de um recibo, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Contas Correntes | Configuração | Tipos de recibo;
2. Selecione o tipo de documento que pretende configurar;
3. Clique em Editar;
4. Insira o número de cópias pretendidas na coluna “Cópias”;
   Nota: O número deve estar compreendido entre 1 e 6 (inclusive).
5. Por fim, clique em Guardar.

Para imprimir o documento, após a configuração do número de cópias, clique no botão com 3 pontos no canto inferior esquerdo. De seguida, clique em Imprimir e selecione o template de impressão pretendido.

Faturas

Para predefinir o número de vias ou cópias de uma fatura, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Vendas | Configuração | Tipos de fatura;
2. Selecione o tipo de documento que pretende configurar;
3. Clique em Editar;
4. Insira o número de cópias pretendidas na coluna “Cópias”;
   Nota: O número deve estar compreendido entre 1 e 6 (inclusive).
5. Por fim, clique em Guardar.

Para imprimir o documento, após a configuração do número de cópias, clique no botão com 3 pontos no canto inferior esquerdo. De seguida, clique em Imprimir e selecione o template de impressão pretendido.

Para alterar as casas decimais de uma moeda, siga os seguintes passos:

1. Aceda a Configuração | Geral | Moedas;
2. Selecione a moeda que pretende editar;
3. No campo Casas Decimais Preços adicione o nº. de casas decimais pretendido;
4. Por fim, Gravar.

O Facebook apenas permite a criação de lojas em páginas com mais de 2000 likes/fãs. Além disto, a venda de produtos e serviços no Facebook depende do cumprimento dos seus Padrões da Comunidade e Políticas de Comércio.

Sim. Se possuir mais de uma empresa, as configurações efetuadas ao modelo de impressão serão aplicadas a todas empresas. Consulte o artigo para saber mais.

Para definir notas de rodapé específicas para cada uma das suas empresas aceda a Vendas ou Compras | Configuração | Tipos de Fatura. Crie ou selecione o tipo de documento que pretende para dada empresa. No editor pode definir uma Nota de Impressão que aparecerá em todas as faturas da empresa desse tipo.

Os Jasmin Insights são pequenos statements de negócio, tipo Business Advices (nesta fase maioritariamente sobre Vendas).

Através da interpretação dos dados de negócio como, por exemplo, análise do histórico e comparação como os objetivos, o Jasmin produz informação – Insights – para consciencializar o utilizador sobre a evolução do seu negócio e orientá-lo na tomada de decisão. Os Jasmin Insights são apresentados ao utilizador no Dashboard sempre que o sistema considerar relevante.

Sim, é possível. Para cada tipo de documento o número de cópias a imprimir está associado à Série do respetivo documento e pode ser alterado.

Por exemplo, para imprimir faturas em duplicado deve aceder a Vendas | Configuração | Tipos de Fatura, escolher o tipo de fatura e Editar. Depois, na grelha das Séries, é necessário alterar o número de Cópias para 2. Deste modo, este tipo de documento será sempre imprimido em duplicado.

Consulte o artigo para saber mais informações sobre a criação de novas séries.

Sim. Funcionam do mesmo modo que os restantes rascunhos.

Não. A extensão é marcada como não ativa e só voltará a ficar acessível se for novamente ativa na página da base do seu registo.

Para aceder a um rascunho clique no botão Rascunhos. Depois selecione o grupo temporal onde o rascunho está inserido e, de seguida, clique no rascunho pretendido.

Será automaticamente remetido para o modo de edição do registo, podendo terminar o seu preenchimento e gravar.

Depende. Se o utilizador tem permissões de acesso para mais do que uma empresa sim. Caso contrário, não é possível.

Sim, mas perderá todos os dados caso responda afirmativamente à mensagem apresentada a alertar para este facto, questionando o utilizador se pretende prosseguir.

Não. No cenário suportado atualmente, após a criação de uma entidade, não é possível alterar a empresa a ela associada.

Não. Atualmente não é possível definir uma empresa por predefinição.

Sim. Apenas é necessário preencher o endereço de email do cliente e/ou fornecedor na ficha de entidade correspondente.

Para enviar um documento para vários Emails pertencentes à mesma empresa, siga os seguintes passos:

1. Selecione o separador Contactos adicionais na ficha do cliente;
2. Adicione o novo contacto;
   Nota: Tenha em atenção o tipo de contacto – 01 ou 02 − que vai usar. Se pretender adicionar/juntar esse contacto ao contacto principal, escolha o tipo 01 de sistema;
3. Configurar o tipo de documento e indique-o para enviar o email para os contactos do tipo 01.

Nesta situação terá de adicionar o contacto do diretor financeiro e categorizá-lo com um tipo diferente do 01.

Por exemplo, categorizar o email do diretor financeiro com o tipo 02. Depois, apenas terá que aceder às configurações do tipo de fatura e indicar ao sistema para enviar os emails para os contactos do tipo escolhido no passo anterior.

Sim. Para tal, siga os seguintes passos:

1. Configure um modelo de Email em Configuração | Sistema | Modelos de Email;
2. Indique um Código, Assunto e a Mensagem e selecione a Cultura;
   Nota: A generalidade dos servidores de email aceita mensagens de conteúdo em HTML, por isso é aconselhável que escolha esse tipo de mensagem;
3. Crie uma notificação em Configuração | Sistema | Notificação, atribuindo um código para a mesma e indicando o modelo de Email criado no passo anterior.
4. Por fim, aceda ao Tipo de Recibo e indique a notificação anteriomente criada.

Sim. Quando está a criar um template de email, isto é, a personalizar o modelo de email que vai ser enviado (por predefinição, para uma determinada cultura / cliente/ fornecedor) pode acrescentar tags. Estas etiquetas serão substituídas pelos dados correspondentes do destinatário no momento em que está a escrever o email.

As etiquetas são:

• %%CompanyName%% – Nome da empresa;
• %%PartyName%% – Nome da entidade comercial (não se aplica a documentos financeiros);
• %%AccountingPartyName%% – Nome da entidade de faturação;
• %%DocumentDate%% – Data do documento;
• %%Document%% – Identificação do documento como, por exemplo, FA.2016.1;
• %%DocumentTitle%% – Nome da entidade do documento como, por exemplo, encomenda/fatura;
• %%DocumentTypeDescription%% – Descrição do tipo de documento;
• %%Reference%% – Referência do documento;
• %%Amount%% – Valor do documento;
• %%Currency%% – Moeda do documento;
• %%CurrencySymbol%% – Símbolo da moeda do documento;
• %%CurrencySymbol%% – Símbolo da moeda do documento;
• %%Remarks%% – Observações do documento;
• %%User.Name%% – Nome do utilizador do Jasmin;
• %%User.Email%% – Email do utilizador do Jasmin;
• %%Product.Name%% – Nome do produto;
• %%Organization.Name%% – Nome da organização;
• %%Date.Now%% – Data/Hora atual;
• %%Date.Year%% – Ano atual;
• %%Date.Month%% – Mês atual;
• %%Date.Day%% – Dia atual;
• %%Date.DayOfWeek%% – Dia da semana atual.

Para personalizar mensagens de email deve:

• Criar um template (modelo) de email para cada língua, selecionando o idioma pretendido no campo Cultura; 
• Editar a notificação que está associada ao(s) tipo(s) de documento(s) e adicionar os novos modelos de email;
  Nota: Por predefinição, o modelo é usado quando o sistema não encontra o modelo para a cultura que procura;
• Validar a cultura do cliente na ficha principal da entidade. A cultura é sugerida quando indica o País.

Ao enviar o email, o sistema vai procurar o modelo cuja cultura é igual à cultura preenchida na ficha da entidade. Caso não encontre, usará o modelo predefinido.

Na preparação do inventário é criado um documento onde se identificam os artigos a incluir no inventário.

Após esta identificação, é possível imprimir os documentos de apoio à contagem ou exportar os artigos para terminais de recolha de dados.

Durante a fase das contagens físicas são introduzidas as contagens reais efetuadas nos diversos armazéns. Se pretender, pode importar diretamente as contagens a partir da informação recolhida em terminais de recolha de dados.

O fecho do inventário permite gerar automaticamente os documentos de acerto de stock, bem como a respetiva contabilização. Os Inventários Físicos, para além de permitirem às empresas conhecerem o seu stock, são um processo obrigatório para que algumas empresas efetuem o Fecho do Ano.

Não. Para cada tipo de documento deve ser definida uma série com numeração sequencial própria.

A pensar nos vários setores de atividade, o Jasmin permite criar vários tipos de orçamento como, por exemplo, a Folha de Obra que é bastante utilizada no setor da Construção Civil.

Para criar uma folha de obra aceda a Vendas | Configuração | Tipos de orçamento e clique em Criar.

De seguida, crie o documento de acordo com a seguinte imagem:

Sim. Quando estiver a preencher a fatura a emitir de um artigo isento clique no total da fatura.
Será aberta uma janela pop-up onde poderá selecionar a linha relativa ao artigo, clicar no menu da coluna Motivo, selecionar a opção Lista e um outro motivo de isenção.

A fatura criada não pode ser modificada. Contudo, pode corrigi-la.

Se faturou a mais ao cliente:

• Utilize uma nota de crédito para retificar o valor dos artigos ou serviços faturados a mais, corrigindo os valores pela sua diferença;
• Ou emita a nota de crédito pelo valor total da fatura incorreta (um documento como que "anula" o outro) e emita uma nova fatura com os valores corretos.

Se faturou a menos ao cliente:

• Utilize uma Nota de débito para retificar o IVA não faturado ou faturado a menos, corrigindo o seu valor;
• Utilize uma Fatura adicional para faturar o valor extra de um bem ou serviço (sem correções na taxa de IVA);
• Emita uma nova fatura e a soma das duas anteriores representa o valor pretendido, sendo o IVA cobrado em cada uma das faturas à taxa em vigor.

Sim. Independentemente de ter faturado a mais ou a menos, se ainda não enviou a fatura ao cliente, pode anular a fatura e emitir uma nova com os valores corretos.

Sim. Para tal, deve criar uma nova série referente à data que pretende. De referir que o n.º de série e as datas de emissão devem ser sequenciais e crescentes.

Se ainda não enviou a fatura ao cliente, deverá anular a fatura. Caso já a tenha enviado, pode emitir uma nota de crédito pelo valor total da fatura e emitir uma nova.

Sim. Esta configuração facilita a gestão de entidades, listas e mapas. Na criação de novos clientes, estes dados são carregados por predefinição agilizando o processo de venda.

Os dados preenchidos no grupo de clientes podem ser alterados a qualquer momento e de acordo com as regras de cada utilizador, sendo apenas uma forma de facilitar e dinamizar a criação das entidades de forma genérica.

Sim. O Jasmin permite a utilização de diferentes moedas na gestão das listas de preços e no lançamento de documentos. Pode emitir uma fatura em moeda estrangeira em Vendas | Fatura. Consulte o artigo para saber mais.