No Jasmin, o preço do artigo é carregado automaticamente nas faturas. Quando este cenário não se verifica, a configuração de impostos e a lista de preços não se encontram devidamente configuradas.
Para carregar automaticamente o preço dos artigos nas faturas, siga as seguintes etapas:
Etapa 1: Validar a configuração de impostos
Deve validar se a configuração da série do tipo de documento e a lista de preços da ficha do cliente têm a mesma configuração de impostos (imposto incluído ou não). Para tal, siga os seguintes passos:
Tipo de documento
- Aceda a Vendas | Configuração | Tipos de Fatura;
- Selecione o tipo de documento pretendido;
- Verifique qual a configuração de impostos na área Série.
Lista de preços da ficha do cliente
- Aceda a Vendas | Configuração | Lista de Preços;
- Selecione a lista de preços pretendida;
- Verifique se a lista de preços selecionada tem a mesma configuração que no tipo de documento.
Etapa 2: Validar a lista de preços da ficha do artigo e do cliente
Após validar a configuração de impostos, deve garantir que a lista de preços e o preço definidos na ficha do artigo correspondem aos definidos na ficha do cliente.
Ficha do Artigo
- Aceda a Vendas | Artigos de Venda;
- Selecione o artigo pretendido;
- No separador Vendas verifique qual a lista de preços e o preço selecionado.
Ficha do Cliente
- Aceda a Vendas | Clientes;
- Selecione o cliente pretendido;
- No separador Cliente verifique se a lista de preços selecionado corresponde ao indicado na ficha do artigo.
A pensar nos vários setores de atividade, o Jasmin permite criar vários tipos de orçamento como, por exemplo, a Folha de Obra que é bastante utilizada no setor da Construção Civil.
Para criar uma folha de obra aceda a Vendas | Configuração | Tipos de orçamento e clique em Criar.
De seguida, crie o documento de acordo com a seguinte imagem:
Sim. Quando estiver a preencher a fatura a emitir de um artigo isento clique no total da fatura.
Será aberta uma janela pop-up onde poderá selecionar a linha relativa ao artigo, clicar no menu da coluna Motivo, selecionar a opção Lista e um outro motivo de isenção.
A fatura criada não pode ser modificada. Contudo, pode corrigi-la.
Se faturou a mais ao cliente:
- Utilize uma nota de crédito para retificar o valor dos artigos ou serviços faturados a mais, corrigindo os valores pela sua diferença;
- Ou emita a nota de crédito pelo valor total da fatura incorreta (um documento como que “anula” o outro) e emita uma nova fatura com os valores corretos.
Se faturou a menos ao cliente:
- Utilize uma Nota de débito para retificar o IVA não faturado ou faturado a menos, corrigindo o seu valor;
- Utilize uma Fatura adicional para faturar o valor extra de um bem ou serviço (sem correções na taxa de IVA);
- Emita uma nova fatura e a soma das duas anteriores representa o valor pretendido, sendo o IVA cobrado em cada uma das faturas à taxa em vigor.
Sim. Independentemente de ter faturado a mais ou a menos, se ainda não enviou a fatura ao cliente, pode anular a fatura e emitir uma nova com os valores corretos.
Sim. Para tal, deve criar uma nova série referente à data que pretende. De referir que o n.º de série e as datas de emissão devem ser sequenciais e crescentes.
